医疗保健2015年8月投连险评级报告

2019-08-16 17:07:06 来源: 湘潭信息港

医疗保健:2015年8月投连险评级报告 2015-09-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

所谓投连险,是指包含保险保障功能并至少在一个投资账户拥有一定资产价值的人身保险产品。投资账户是指保险公司依法设立的,资产单独管理的资金账户。

对于投连险的业绩综合评级指标体系包括基于幂效用函数计算的风险调整收益率,阿尔法系数,以及Omega比率。

对于所有的投连险品种,我们按照投资的范围,分为三大类进行评级,分别是债券和货币类,偏股类,以及基金型类。评级的区间为近三年,以月收益率为基础数据,阿尔法系数、标准差、下行风险指标均经过年化处理。评价期间为2012年8月至2015年8月。

截止到2015年8月,债券和货币类投连险中,平安发展投资账户、泰康稳健收益型投资账户、生命稳健II投资账户、生命增强货币投资账户、招商信诺添利C型投资账户以及招商信诺添利B型投资账户获得近三年综合5星评级。

截止到2015年8月,偏股类投连险中,光大永明进取型投资账户、华泰人寿进取型投资账户、生命优选平衡投资账户、泰康进取型投资账户、华泰人寿平衡型投资账户、泰康平衡配臵型投资账户、光大永明平衡型投资账户、国寿进取股票投资账户、建信人寿平衡收益型投资账户、招商信诺成长型投资账户、平安理财宝以及泰康积极成长型投资账户获得近三年综合5星评级截止到2015年8月,基金型类投连险中,平安进取投资账户、太平人寿价值先锋型投资账户、泰康基金精选投资账户、生命进取I投资账户以及中意增长账户I获得近三年综合5星评级。

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